cfp国际金融理财师报考条件是什么?让我们一起来了解一下吧。
CFP国际金融理财师报名条件
1、通过AFP资格认证考试;
2、获得国际金融理财师(CFP)培训合格证书 ;
它包括《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《个人税务与遗产规划》、和《员工福利与退休计划》四门专业课,以及综合案例演练,共计132小时,通过结业考试,学员可获得 国际金融理财师培训合格证书 。
3、符合CFP规定的金融相关行业工作经验要求,大专5年,本科3年,研究生2年。
CFP考试报名费用
CFP资格认证考试的全科考试费用为人民币1780元,其中:
1、《投资规划》考试费为人民币450元;
2、《员工福利与退休计划》考试费为人民币225元;
3、《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币225元;
4、《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币370元;
5、《综合案例分析》考试费为人民币510元。
CFP考试费如何缴费?
1、在线支付(推荐,即时到账)。
2、中国工商银行个人网上银行通用缴费业务(该缴费方式不收汇款手续费)。
3、电汇支付。
以上就是小编今天的分享了,希望能够帮助到大家。
第一批00后银行小白将入职,老员工告诫:要想个人发展好,证书一定要多考
钱江晚报·小时新闻记者 陈晔
“第一批00后同事来了!”这个夏天到来之前那场规模宏大的招聘季之后,银行员工都在期待新鲜血液的充实,同时,第一批即将走上银行工作岗位的“00后”们也在忐忑:听说银行工作很“卷”,真的假的?
记者找平时工作中联系比较多的银行职员聊了聊,她们对新同事有各种期待,也有各种告诫,其中共同的一个告诫就是:
做金融,学历再高,也要看证书!
高薪的金融机构历来都是求职者眼中的“香馍馍”。做金融,除了有光鲜的学历,还需要考哪些证书?究竟哪些证书的含金量更高?
图片来源:视觉中国
入职两年的“次新”员工:
手里证书越多,个人发展越好
冷悦(化名)研究生毕业后就进入了大型国有银行,目前已工作两年,在网点做大堂经理。
在她看来,如果想长期从事银行的工作,各种证书是跑不掉的一道关卡。
因为在学校时就读金融专业,在校期间冷悦就通过了证券从业资格、会计初级、期货投资分析等考试。
“拥有这些证书是锦上添花的敲门砖,求职的时候往往更受银行的青睐。” 冷悦表示,自己周围绝大多数同学在上学期间就通过了这些经济专业的资格考试。
目前冷悦正在备考申请中级职称的必选项:中级经济师考试,还有注册会计师考试。
“注册会计师共有6个科目,我已经考了4门。”
事实上,新员工入职银行一般从柜员做起,再做客户经理,客户经理又细分为对公业务、理财业务、国际业务等。“银行内部的轮岗机会较多,在竞聘、选拔时有证书绝对是加分项,也更受领导重视。长远来说,个人发展会更好,一旦换到新的岗位也容易上手。”这是冷悦工作两年的一些感悟。
“因为疫情,这两年基金从业资格考试很多场次延后甚至取消,报名要拼手速,好多同事根本报不上。”另一位银行的新员工小苏无奈地告诉记者。
图片来源:视觉中国
从业11年的老员工:
早考证多考证,真正走进客户心里
“现在的银行相当于一个金融产品超市,提供各种产品的售卖。银行的客户经理销售基金要持有基金从业资格证,销售保险需要保险从业资格。”在农业银行工作了11年的李霞(化名),如今已经从一个懵懂的职场新人成长为能够独挡一面的网点副行长。
“除了最基础的银行从业资格和个人职称认定需要的经济师证书,金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)、金融风险管理师(FRM)、注册金融分析师(CFA)等也都是含金量很高,能够体现个人专业领域知识的证书。我考出了好几个!”谈起金融行业的证书,李霞如数家珍。
据了解,AFP、CFP、FRM 、CFA证书在金融圈备受追捧。其中CFA的难度最高,它也被认为是金融投资界的MBA。
李霞告诉记者,她所在的银行非常支持员工去考这些证书。她入行初期顺利通过AFP考试后,银行对报名费给予了全额报销。
“我现在工作忙碌,业绩压力也大,每天睁眼闭眼都是各种数字和KPI。还没成家的年轻人在有时间精力时,尽量早点去考证。”
图片来源:视觉中国
李霞建议,投行、国际业务、风险处置、财富顾问等岗位对从业者的专业知识要求会很高。如私人银行的客户经理要给高端客户做理财方案,就需要有对市场的判断和对大行情的把握,通过这些金融行业的证书考试和系统的学习,在完善自身知识储备的同时再加上个人的思考,服务客户时才能更游刃有余,从而真正走进客户的心里。
“所以,客户的心,不是那么好接近的!”李霞深有感触地说。
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